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„Vertrauen Sie auf eine unabhängige und transparente Finanzberatung.“

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„Vertrauen Sie auf eine unabhängige und transparente Finanzberatung.“

Unsere Honorarberechnung

Unsere vermittelten Anlageprodukte lösen keine Provision aus. Damit sind diese Anlagenformen sehr kostengünstig und neutral. Wir erheben für unsere Dienstleistung ein separates Honorar, das immer klar besprochen und transparent ist.

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Pauschalhonorar

Finanzberatung

Für ein fest vereinbartes Honorar erhalten Sie eine umfangreiche Finanzberatung und Ihre persönliche Strategieentwicklung, die mit einem detaillierten und aussagekräftigen finanzmathematischen Gutachten erarbeitet wird. Sie können danach entscheiden, ob Sie Ihre Anlagestrategie selber oder mit uns weiterverfolgen.

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Umsatzhonorar

Umsetzung Ihrer Vermögensstrategie

Wenn Sie wünschen, setzen wir Ihre Vermögensstrategie um und kümmern uns um alle anfallenden Arbeiten. Wir eröffnen Ihre Depots, erstellen das Portfolie, die besprochenen Spar- und Auszahlungspläne, setzen erbschaftsrechtliche Wünsche um und verfassen spezielle Verfügungsvollmachten.

Betreuung und Begleitung

Nach der Umsetzung Ihrer Strategie stehen wir kompetent und beratend an Ihrer Seite und unterstützen Sie beim Erreichen Ihrer Anlageziele. Die Betreuung beinhaltet regelmäßige Reports, persönliche Jahresgespräche, Anpassung Ihrer Strategie an sich ändernde Umstände und viele zusätzliche Exklusivleistungen.

Für die Umsetzung und Betreuung vereinbaren wir mit Ihnen ein Umsatzhonorar.

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Transparenz

Offen, transparent und ohne versteckte Kosten

In allen drei Bereichen wissen Sie immer genau, was Sie für unsere Leistungen zahlen, offen und transparent, ohne versteckte Kosten. Sie zahlen nur für die Leistungen, die Sie auch in Anspruch nehmen. Ihr eingesetztes Vermögen wird zu 100 % angelegt und es erfolgt kein versteckter Kostenabzug in Ihren Beiträge oder Anlagen.

Welche Leistungen wir anbieten zeigen wir Ihnen detaillierter in unserer Übersicht.

Zu unseren Leistungen