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„Die Säulen einer langfristigen Partnerschaft sind Vertrauen und Erfolg.“

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„Die Säulen einer langfristigen Partnerschaft sind Vertrauen und Erfolg.“

Leistungen

Für Ihre Finanzen bieten wir Ihnen ein umfangreiches Leistungsspektrum an, das sowohl den Aufbau, als auch die Absicherung Ihres Vermögens gewährleistet. Unsere persönliche Betreuung und weitreichenden Serviceleistungen, runden unser Gesamtkonzept ab.

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Vermögensaufbau

Wir kümmern uns auf Wunsch um den gesamten Bereich Ihres Vermögensaufbaus und entwickeln gemeinsam eine Anlagenstrategie, die sowohl eine permanente Liquidität bietet, als auch eine klare Zielsetzung Ihrer kurz-, mittel- und langfristigen Vermögensanlagen berücksichtigt.

Hierbei achten wir auf eine breite Streuung Ihrer Investitionen als Anlage in Sachwerte und die mögliche Ausweitung Ihres Portfolios in Immobilien als Kapitalanlage mit regelmäßigen Mieteinnahmen.

Wir betreuen Ihr Vermögen und sichern durch regelmäßige Reportings, Rebalancing, Jahresgespräche und Fortschrittskontrollen das Erreichen Ihrer Strategieziele.

Dabei können Sie jederzeit auf sich ändernde Lebensverhältnisse reagieren und Ihre Zielsetzung anpassen.

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Immobilienstrategien

Zu einem langfristigen Vermögensaufbaukonzept gehört idealerweise der Besitz von Immobilien.

Neben der regelmäßigen Mieteinnahme, nutzen wir staatlich unterstützte KfW-Förderungen, steuerliche Reduzierung der Einkommenssteuer und die hervorragende Zinssituation für Ihren Aufbau und Erwerb von Immobilien als Kapitalanlage.

Dadurch schaffen Sie einen weiteren Baustein Ihres langfristigen Vermögensaufbaus in Sachwerte.

Immobilienkonzepte

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Absicherungsstrategien

Zusätzlich zu unserer Anlagenstrategie bieten wir marktunabhängige Absicherungsanalysen in den Bereichen der Einkommens- und Hinterbliebenenabsicherung und der Privaten Krankenversicherung und Krankenzusatzversicherung, bei denen wir bis zu 60 verschiedene Versicherungsunternehmen miteinander vergleichen. Wir berücksichtigen Ihre bestehenden Absicherungen, prüfen mögliche Ergänzungen oder Optimierungen und zeigen Ihnen, welche Alternativen möglich sind.

Private Krankenversicherung

Die Private Krankenversicherung und die Auswahl an sinnvollen Zusatzabsicherungen in der gesetzlichen Krankenversicherung, sind sehr beratungsintensiv. Nicht für alle Menschen ist eine Private Krankenversicherung möglich, aber eine sinnvolle Ergänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung zu finden, ist oft sehr schwer.

Wir finden gemeinsam mit Ihnen heraus, was Sie wirklich benötigen und welcher Anbieter das beste Preis/Leistungsvermögen anbietet.

Oder Sie sind freiwillig gesetzlich versichert und zahlen den Höchstwert in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung, scheuen sich aber vor einem Wechsel.

Wir klären Sie zu diesem Thema auf und zeigen Ihnen was zu beachten ist, damit Sie entscheiden können, ob sich eine Private Krankenversicherung für Sie lohnt.

Vielleicht sind Sie auch bereits privat krankenversichert und haben das Gefühl, zu viel zu zahlen oder haben mit häufigen Beitragsanpassungen zu kämpfen.

Auch hier unterstützen wir Sie bei der Optimierung.

Hinterbliebenenabsicherung

Bei der Absicherung Ihrer Familie, Ihres Kredits oder aus anderen Gründen, müssen unterschiedliche Parameter berücksichtigt werden.

Das fängt bei der Bestimmung der Versicherungssumme an und endet bei der Wahl des richtigen Produkts und Anbieters.

Hier gibt es viele kleine Details zu beachten. Wir unterstützen Sie bei der Suche und helfen Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen.

Einkommensabsicherung

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten sich gegen die Gefahr des Einkommensverlustes abzusichern.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung bietet hier eine gängige Lösung mit einer monatlichen Zahlungsleistung, die Ihr Einkommen absichert, wenn Sie Ihren Beruf nicht mehr ausüben können.

Eine sehr gute Alternative stellt die Schwere Krankheiten Versicherung dar. Sie leistet bei der Diagnose von bis zu 46 gelisteten Krankheiten (z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, Multiple Sklerose, Pflegebedürftigkeit u.v.m.) eine einmalige Kapitalauszahlung, die Sie bei Abschluss der Versicherung festlegen. Besonders geeignet für Berufe, bei denen Sie einen besonders hohen Beitrag in der Berufsunfähigkeitsversicherung zahlen, aber auch für Selbständige eine sinnvolle Alternative.

Wir helfen Ihnen bei den vielen Möglichkeiten Ihrer Einkommensabsicherung den richtigen Weg zu finden.

Wie bei unserer Finanzberatung bieten wir auch im Bereich der Absicherung reine Beratungen, Vermittlung und Betreuung an.

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Service und Betreuung

Wir bieten Ihnen einen freundlichen und kompetenten Service in der Betreuung Ihrer Anlagen und dem Aufbau Ihres Vermögens.

Neben den regelmäßigen persönlichen Betreuungsgesprächen, stehen wir Ihnen bei allen möglichen Fragen gern zur Seite.

Wir möchten mehr sein als Ihr Finanzberater. Mit Hilfe unseres weitreichenden Netzwerks an Dienstleistern, wie z.B. Steuerberatern, Notaren und Anwälten, Finanzierungsvermittler, Coaches und Handwerkern in allen Gewerken, können wir Sie auch in anderen Bereichen unterstützen. Wir arbeiten seit Jahrzehnten erfolgreich mit vielen Experten und Spezialisten zusammen.

Sie benötigen bei uns nur eine Telefonnummer und E-Mail-Adresse für alle Ihre Anliegen.